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公元前279年，白起纵横楚国之际，乐毅也照旧在齐国略地。
齐国的地理位置不太好，如果换了秦国，遇上强敌的时候可以向陇西撤退，战略回旋余地大，伺机反攻。但齐国背负大海，没有战略回旋余地，总不能到海上去吧。齐国人大概还不知道去日本发展。只好死守。
首先，齐人死守莒城，乐毅猛攻，莒城齐军拼死抵抗，敌人数年未能打入城内。于是绕过燃烧的城市，在周边浪战一通，东西长蹈，把各地的齐军一顿暴打，五年之间陆续下齐国七十余城，掠夺财货，尽输于燕国。也有说法是，乐毅“屠”七十余城。燕军一直打到了东海附近的即墨，遇到坚守，这才像吃撑了的野猪，打着饱嗝坐下不动了。乐毅屯扎攻打即墨。即墨大夫战死，但即墨仍久攻不下。
有“红眼病患者”进谗给燕昭王说：“乐毅呼吸之间克气七十余城，区区莒、即墨两城却迟迟不下，非力不能拔也，是想在齐国南面称王啊！希望大王早行处置。”燕昭王于是置酒大会，当着军政干部们狠狠地批评了红眼病患者，然后牵出去斩之。于是，诸侯敬畏燕昭王信义，燕昭王明鉴万里，不愧于一个“昭”字。
不过，司马光（宋朝人）在《资治通鉴》上说的这个故事，不见于先秦及汉朝的各种古书，很可能是司马光瞎编的，以便教育皇帝老儿向燕昭王学习。大约宋神宗一会儿想用改革派的王安石，一会用保守派的司马光。司马光嫌他耳根子软，不能善始善终。
那么，我们也难免奇怪，乐毅能下齐国七十余城，为什么对莒、即墨却多年久攻不下？这是因为齐国共设“五都”，五都均驻有经过考选和训练的常备兵，即所谓“技击”，也称为“持戟之士”，因而有所谓“五都之兵”，也称为“五家之兵”。在对外作战时，“五都之兵”常常被用作军队的主力。临淄、平陆、高唐，都是齐国五都之一。即墨、莒也该都是五都之一，乐毅遇上了硬石头，不能逞志。
田单，是齐临淄人，齐王族田氏的远房贵族。他最初是临淄农贸市场里的办事人员，负责记录商品交易和盖章之类的，是个不知名的人。公元前284年，燕军破齐，临淄失陷，他随着本族的人逃到安平（今山东淄博东）。当燕军进攻安平时，他让族人把车两边的车轴凸出部分锯短，以免互相碰撞，影响行动。又在车轴两端笼上铁套，碰撞起来也牢固。因此在城破撤退的时候，逃难的人开车争路，车轴互相牵挂，挤做一团，多当了俘虏。只有田单一家因为搞了这个小改革，车行灵活，得以安全撤到即墨。燕军攻打即墨，即墨大夫战死，大家就公推田单为将，让他负责守卫即墨，以为他小聪明多。
这时候，公元前279年，乐毅与田单在即墨城内外对峙的时候，燕昭王死了。燕昭王当政三十三年，颇有建树。燕国原本边辟，别称“幽州”，就是荒远、冥暗的意思，“幽”字上边是“丝”，下边“山”表示火。火焰细弱如丝，可见晦暗不明，反应了当时人们对燕地的一般看法。燕国也民智闭塞，“邯郸学步”，“郢书燕说”都是笑话他们呢，学什么都学不好，腿脚都不利索。但是在燕昭王的三十三年经营中，不但复了先王之耻，还把燕国拓疆至数百里方圆，持戟数十万，栖身战国七雄之一，开始参与诸侯政事。燕将秦开还率军袭破东胡，却东胡千余里，扩大了燕国北疆。不过，就像赵武灵王从三胡那里抢来的千里北土一样，这些地方的GDP都不高，经济产出微薄，对列国争雄的战略意义不大。
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