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远征队渡过响水河是在仲夏之时。暴露在他们眼前的山脉看起来十分幽暗诡秘，阳光稀疏的落在上面，陡坡之后则是积雪覆盖的山头。“那就是孤山吗？”休息时比尔博问——他以前从没见过这么大的东西，也从没行过这么远的路。然而巴林无情的打击了他，“当然不是了！这只不过是迷雾山脉的前缘，即使翻过了它也还有很长的路要走才到孤山呢！”比尔博顿时泄了气，他已经好几天没吃过饱饭，还得时时警惕刚达巴的座狼，现在又累又饿。这时甘道夫走到队伍前方说：“我们需要食物，也需要休息，必须从正确的道路越过迷雾山，否则就完蛋了！所以从现在开始大家紧跟着我，我能找到这世上最后一处庇护所的入口，在那里我们可以安心休整一段日子。”
矮人们不明所以的互相看看，只有见多识广的老巴林面露警惕的瞪着甘道夫，“你是说精灵们的住所？你要我们向精灵求助？！”听到“精灵”这个词，矮人队伍骚动起来，他们大多都无法忘记当初孤山被毁时密林精灵对他们见死不救的往事，即使没有亲身经历过的奇力与菲力也很激动。甘道夫不理睬其他矮人，只看着索林。索林默默的吸了几口烟斗，神色严峻的说：“你觉得精灵真的会帮助我们吗？他们会阻扰我们！”“那是自然，”意外的，甘道夫居然赞同了索林，不过他很快接着说，“但我们也有必须要解答的问题，瑞文戴尔之中住着懂古矮人语的智者，你必须暂时放下和精灵的恩怨。”索林知道对方说的是事实，但紧皱的眉头并没有松开，往事在他心头翻涌着。甘道夫微抬起下巴垂眸看着他，“要想得到答案，需要对精灵表达出足够的敬意，此外还需要机智，也得施展相当的人格魅力。既然你做不到……一会儿就听我说。”
比尔博永远都忘不了，他们是怎么踏上蜿蜒曲折的道路，进入隐秘又美丽的瑞文戴尔山谷的。当他们逐渐往下走的时候，空气越来越清新，桦树与橡树在黄昏的笼罩下有种让人心安的宁静感。天黑之前他们终于到达了甘道夫口中的“最后庇护所”，在那里他们获得了林谷精灵的欢迎，见到了如战士般强壮，又如王者般睿智，谈吐举止如夏日微风般和煦的埃尔隆德。甘道夫以研究古籍为名要埃尔隆德为他和索林解答地图上的谜题。埃尔隆德很快发现那是一种隐形符文，关键文字只会在月光下显现。迎着仲夏夜的月光，埃尔隆德为他们翻译了地图上的文字：“当画眉鸟敲打的时候，站在灰色的岩石边，落下的太阳借着都灵之日的余晖，将会照耀在钥匙孔上。”“都灵日！”索林忍不住嚷了一声。“那是什么？”甘道夫问。“是矮人新年的元旦，在秋冬之交！当秋天最后一轮月亮和太阳一起出现在天空中，我们把那天叫做都灵日。但时间已经不太宽裕了，我们赶到孤山还有漫长的路要走，而且还要设法找到暗门！”索林面露焦虑。“那么你的目的就是进入孤山了，”埃尔隆德忽然冷冷的说。索林拿回地图，高傲的直视对方，“是又怎样？”“这未必是个明智的举动，”埃尔隆德说着又眼含责备的瞥向甘道夫，他已经猜到甘道夫与矮人此行有脱不开的干系。转身离去前，埃尔隆德对老巫师说：“别以为只有你在观察守望着中土世界。”
之后的十余日里，矮人们获得了最好的招待，一路上的疲劳与伤痛都在这儿得到了休养，而从没见过精灵的奇力和菲力也对这种美丽的生灵好感大增。不过埃尔隆德知晓前因后果以后依然不赞成东征，他对甘道夫说：“我同样憎恨史矛革，一想到河谷镇残破的废墟、曾经欢愉的钟声，还有奔流河烧焦的河岸我就十分难过。但朋友，这一次你错了。惊醒史矛革，只会给附近的居民带来灾难。”甘道夫却说：“史矛革不属于任何一派，一旦它站到了半兽人那边，站到魔王那边，真正意识到孤山的价值，那才会是我们的灾难。此行是对还是错，到那时就清楚了。”埃尔隆德叹一口气，不过顿一顿他又说：“米斯兰达，你还是不能陪他们去孤山，因为有一件事等着你去做。越过迷雾山你须沿着河岸南行，萝林女王的军队集结在格拉顿等你。”甘道夫惊讶不已，“你传信给了女王？把一切告诉了她？”埃尔隆德微笑点头，“是的，她表示完全信任你，愿意助你再探多尔哥多，而且她也说服了萨鲁曼。”
两天后，远征队再次出发，所有人都精神抖擞，背囊里装满了水和干粮。他们一路向迷雾山脉的高处进发，在甘道夫的指引下翻过了正确的隘口。就在他们觉得运气牢牢站在自己这边的时候，天气突然起了变化。一场暴雨倾盆而下，可怕的闪电撕裂了夜空。索林派出自己的两个外甥菲力与奇力去探路，奇力的视力极佳，是矮人中少有的弓箭手。过了许久两人返回，声称找到一处干燥的洞窟，众人赶紧转移到洞里休息。可后来他们发现，那竟然是一座半兽人的巢穴！历尽艰辛，远征队员们终于成功逃脱出了险境。在山洞中冒险时比尔博还独自遭遇了一只名叫“咕噜”的生物，从对方那里得到了一枚戴上后能令形体隐去的魔法戒指。比尔博向众人隐瞒了此事，或许甘道夫有所察觉，但并没有深究。此后继续东行的路上远征队也收获了许多帮助，有来自巨鹰之王索隆多和它的鹰群的，也有来自熊人比翁的。他们甚至从比翁那儿获得了马匹，助他们快速穿越东方的荒原和安都因大河。不过比翁要他们在进入幽暗密林以前放掉所有的马——他不愿自己牧养的牲畜闯入危险的地方，而那些马儿会自己回家。
三天后，当远征队到达密林的西缘，黑色高墙一般的幽深森林让所有人望而却步。索林的神色很严峻，其他矮人也都不轻松。巴林忍不住问：“我们必须穿越密林吗？这可是瑟兰迪尔的属地。”索林紧皱着眉说：“为了赶上都灵日，我们可能只有这么做了。因为从任何一面绕行，都至少得明年春天才能到孤山。”“你们的首领说得没错！”甘道夫忽然插进这对话，“这就是东方世界面积最大的森林，也是最容易迷路、最多邪恶生物出没的森林。而且这片森林的统治者脾气暴躁，一点也不好惹，但你们没有别的选择。现在，你们得送回借来的小马了！”矮人们正准备抱怨，甘道夫立刻警告他们不要做傻事。“比翁比你想像的还要靠近，你们大概没看见，每天晚上都有一头大熊跟著我们呢。”“那你骑的马呢？”比尔博问，“你怎么没提到要把它送回去？”“我当然没提到，因为我不准备把他送回去，原因是我还要骑！”这时矮人们才知道，甘道夫准备在幽暗密林边和他们分手。劝阻无用，一行人心情跌落到了谷底。
“比尔博，高兴起来，不要臭着一张脸！还有你们，全都省着点吃包里的干粮，一定别偏离大路，坚持往东走，迷路的话可就完蛋了！”甘道夫离开前说道，“如果见到了瑟兰迪尔别提我的名字，相信我，那会让你们更倒霉的！”甘道夫就这么骑马走掉了，剩下的远征队员们把所有行李卸下来背在自己身上。比尔博没有矮人那么好的体力和耐力，这些行李对他来说过于沉重了些。但胖子庞伯安慰他说，“别担心，它很快就会变轻的，当我们开始饿肚子的时候，相信你会宁愿当初背得更重一点。”这安慰话让比尔博更加高兴不起来了，他又想到甘道夫的交待，忍不住问见多识广的巴林：“密林的国王是个什么样的精灵呢？好像连甘道夫都觉得棘手。”在比尔博的认知里，精灵都应该是些美丽聪慧的生灵，而精灵王都该像林谷的领主那样气质非凡、态度和煦。巴林听了比尔博的见解后冷笑一声，说：“我但愿永远不再见到那张漂亮又冰冷的嘴脸，世上再没有精灵比密林的西尔凡更擅长背信弃义，更冷血无情，而他们的国王就是最冷血的一个。”
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