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变形人显然没那么好说服：“不！我的族人在也经不起战争，我宁愿让他们躲藏起来，也不要让最后的希望消失。”
“我当然不会那么做，用不着牺牲你的族人。”华莱冷静的站在那里，迎着瑟兰迪尔和变形人的目光说道：“实际上我有一个计划，有兴趣听一听吗？”
站在清晨的露水晨风当中，显然不是会谈的好地方，变形人比翁带着华莱跟瑟兰迪尔前往他的家。
比翁的家非常的大，周围包围着茂密的大树。
大概是因为体型的原因，他的房屋修建的高大，房门也高大，使用的桌椅板凳，还有锅碗瓢盆都是大一号的。
而一到这个地方，华莱就发现了变形人擅长的天赋。
居然是放牧和养蜂！
比翁养了很多的马，牛，羊，还有数目不小的蜂箱。
哦，这是当然的，他的变形是黑熊，当然是爱吃蜂蜜。
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