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泰遂令崇行州事。泰至原州，众军毕集。悦闻之大惧，问计於众将。南秦州刺史李弼谓悦曰：「贺拔公无罪而公害之，又不抚纳其众。今宇文夏州率师以来，声言为主报仇，人怀怒心，其势不可敌也。为公计，宜解兵谢之，以求其退。不然必及於祸。」悦不从。是时泰引兵上陇，军令严明，秋毫无犯，百姓大悦，归附益众。军出木狭关，雪深数尺，众将欲止。泰曰：「兵乘雪进，此正兵法出其不意，攻其不备，一举可灭之时也，奈何失此机会？」於是倍道兼行。悦闻之，退保略阳，留万人守水洛。及泰至，其兵即降。泰据水洛，遣轻骑数百趋略阳。悦又退保上邽，召李弼拒泰。弼知悦必败，阴使人诣泰，请为内应，泰大喜。悦方恐孤城难守，走保山险。弼诳其下曰：「侯莫陈公欲还秦州，汝辈何不束装？」弼妻，悦之姨也，众咸信之，争取上邽。
弼先据城门以安集之，遂举城降泰。泰即以弼为原州刺史。其夜悦出军将战，军自惊溃。又悦素猜忌，既败，不听左右近己，与其二弟及子，并谋杀岳者七八人弃军迸走。数日之间盘桓往来，不知所趋。左右劝向灵州曹泥，悦从之。自乘驴，令左右皆步从，欲自山中趋灵州。泰使其将贺拔颖追之。悦过山岭，行六七里，望见追骑将近，遂缢死於荒郭。追兵至，斩其首以献於泰。
泰入上邽，设岳位，以悦首哭而祭之。三军悲喜。引薛憕为记室参军，收悦府库，财物山积。泰秋毫不取，皆以赏士卒。左右窃一银甕以归，泰知而罪之，取以剖赐将士，由是归附者益坚。
时幽州刺史孙定儿党於悦，有众数万，据州不下。泰遣都督刘亮袭之。
定儿以大军去州尚远，不为备。亮先竖一纛於近城高岭，自将二百骑驰入城。
定儿方置酒宴客，猝见亮至，众皆骇愕，不知所为。亮麾兵斩定儿，遥指城外纛，命二骑曰：「出召大军。」城中皆慑服，不敢动。泰闻捷，即命亮行幽州事。先是故氐王杨绍先降於魏，至是逃归武兴，袭执凉州刺史李叔仁，夏称王。於是氐、羌、吐谷浑所在蠭起。自南岐以至瓜膳，跨州据郡者不可胜数。泰乃令李弼镇原州，拔也恶蠔镇南泰州，可朱浑元还镇渭州，赵贵行泰州事。征取幽、泾、东秦、南岐四州之粟，以给军。杨绍先惧，遂降於泰，送妻子为质，边土皆宁。高王闻泰已定秦陇，遣使甘言厚礼以结之。泰不受，封其书，使亲将张轨献於帝。斛斯椿问轨曰：「高欢逆谋，行路皆知。人情所恃，唯在西方。未知宇文何如？」贺拔轨曰：「宇文公文足经国，武能定乱，诚国家柱石之臣。」椿曰：「诚如君言，大可恃也。」帝使轨归，命泰发二千骑镇东雍州，其大军稍引而东，助为声援。又加泰侍中、骠骑大将军、开府仪同三司、关西大行台、略阳县公，承制封拜。泰乃随才器使，拜诸将为诸州刺史，各守要地。有前岐州刺史卢待伯不受代，泰遣轻骑袭而擒之。
长史於谨言於泰曰：「明公据关中险固之地，将士骁勇，土地膏腴。今天子在洛，迫於群凶。若陈明公之恳诚，算时事之利害，请都关右，挟天子以令诸侯，奉王命以讨暴乱，此桓、文之业，千载一时也。」泰善之。今且按下不表。
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