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“兴武侯”征虏大将军的封地被偷袭，宅院化为火海，家眷奴仆死绝，只得他只身逃脱，满朝震惊。众人都心知肚明是石衍等宗族联军所为，石遵也大为恐慌，赶紧下令诛杀了一批没多大干系的大臣，说是要为石良玉谋反昭雪，然后，又在京城赏赐他一栋大宅子。
石良玉自然知道他此举不过是忌惮自己还有大军在手，因此，也不回京，直接奔赴襄城，这时，司徒子都已经指挥大军和燕国初次交手，取得了一场小小的胜利。
石良玉侥幸逃脱，石衍又怒又恨又无可奈何，赶紧出兵兖州。上次，石遵是在满朝文武前宣布，他和石良玉谁先拿下规定的城，谁就做储君。如果这次叫石良玉先拿下襄城，只怕自己再也无力回天了。
苏俊叛乱后，兖州守备形同虚设，石衍原本以为可以一举拿下，没想到兖州一万大军奋起抵抗，连攻半月不下，一个晚上，忽然从侧翼赶来一股约莫2000人的队伍，将他的大军杀了个措手不及。这时，兖州城内大军趁机冲出来，里应外合，杀得石衍大败而归。
与此同时，取襄城的石良玉却大败燕**队，斩首两万余人，燕国不得不退守，继续北上。
赵国在长安长期承匈奴暴戾之气，石遵在此弑父弑兄，深感不吉，久闻襄城富庶，早有迁都之意，听闻拿下襄城，龙颜大悦，对石良玉道：“石衍这个废物大败而归，你不如趁此机会南下，荡平兖州，将南朝军队赶出去，我羯族风水好迁移襄城。这是你立太子前的最后一战了，相信从此以后，再也不会有人敢对你的储君身份说三道四了。”
石良玉得令，只得继续南下攻兖州。
这几年中，石良玉从来不曾和南朝军队交手，但是，深知小朝廷先天不足，加上几次叛乱，早已元气大伤，无力回天，除了十分重要的关口外，很多地方守备不足。
兖州经历苏俊叛乱后，不少居民逃逸，商业尽废，兵员不足。朝廷来不及补充，目前只得万余人守城，和石衍交战又折损了一两千人。但是，当他得知石衍大败是因为一支神秘先锋偷袭，内外夹击的原因后，就改变了策略。大军一到，并不急于出手，而是围而不攻，静观其变。
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