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强大的武当派为实现「天下无敌，称霸武林」的宏愿而四出征伐各门派，流浪武者荆裂与青城派少年剑士燕横矢志向武当复仇，途中巧遇爱剑少女童静与日本女剑士岛津虎玲兰，四人结成同伴，一起踏上武道修练和江湖历险的旅程。
武林各派群豪为围捕武当掌门姚莲舟而群聚西安府，同时武当精锐锡晓岩等人亦赶至救驾，双方展开激烈大合战。荆裂四人与武当战士决斗于「盈花馆」屋顶，得崆峒派掌门练飞虹相助而打成均势，其间童静更展现出惊人潜能。就在关键时刻，少林寺高僧为寻找弟子圆性亦到临助阵。
姚莲舟最后决定与众门派立下五年「不战之约」，西安一役遂在未分胜负之下告终。他带同「盈花馆」婢女殷小妍，与众弟子起程返回武当山；荆裂与同伴失去了追击的目标，也只得继续修行的旅途。
这次西安大战，背后原来有宁王府秘密促成，目的是为了招揽具实力的武者为己用。表面一场武林斗争，底下正有政治的暗涌在流动……