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白狼山一役后，曹操斩袁绍三子，消灭袁氏残存势力，又往南迁徙剩余乌桓部族，曹操病情稍微好转，在郭嘉，典韦，许褚等人护送下，来到平原郡，曹丕披星戴月的赶赴探视，做活一副孝子模样，曹操也感动万分，受到亲情温暖，当下宣布新的人事命令，便以曹丕带领冀州，并州军团，兵力约十五万，领军师司马懿，夏侯尚，曹真等将，因为是长子继承人身份，手底下有夏侯渊，于禁，臧霸，华歆，陈矫，王朗，满宠等人支持，势力最大。
另外因乌桓被征伐之后开始衰落，鲜卑部族代而崛起，辽东太守公孙康表面投降，曹操以二子曹彰带领幽州，青州军团，兵力约十五万，领军师贾诩，曹休，乐进等将，继续与北方游牧民族作战，曹彰勇冠三军，也非常得到曹军将领爱戴，如荀攸，李典，高览，逢纪，审配等人皆与其来往密切，曹操还有三子曹植，文笔出众，满腹才华，受荀彧，陈群，杨修，陈琳等人推崇，不过此派势力最小。
除此之外，曹仁，程昱守下邳，曹洪，李通守徐州，带领徐州军团，兵力约十万，主要防范东吴，兖州军团是任峻守陈留，张绣，杜袭守濮阳，属于支援性战力，兵力约五万，豫州军团是夏侯惇，徐晃，吕旷，吕翔守许都，杜畿守谯县，朱灵守汝南，兵力约十万，调张辽，曹纯与刘晔，钟繇守洛阳，指挥司隶军团，兵力约五万，其他尚有典韦，许褚的直属护卫军四万，直接听命曹操。
建安十一年(公元206年），曹操回到许都，指示各军团训兵储粮，准备开始计划攻击荆州，目标先夺回宛城，再攻打襄阳。
因刘备身体微恙，以诸葛亮总领军政，诸葛亮得知曹军动向后，便调张飞，严颜，张任等人领军前往荆州增防，关羽，关平，周仓等将带部队去上庸，扼守曹军进入汉中门户，雷铜，吴兰，吴班等人留守汉中，然后派遣使者约见拓也，希望能与其结成同盟关系。
拓也接获使者通知，亲自前往边境斜谷关迎接诸葛亮到来，守将成公英，赵昂立即设下宴席款待贵宾，席间，拓也和诸葛亮两人正式展开会谈。
诸葛亮笑道:“公子，襄阳一别，想不到我们四，五年后再次见面会是这种形式，世事变化莫测，总令人无法捉摸，像公子你也是，本身就是一个谜团。”
拓也道:“诸葛先生说笑了，我便是我，不必费心猜测，这次诸葛先生要与我同盟，是否因为曹操已消灭乌桓，矛头调转向荆州，想集中兵力对抗强敌。”
诸葛亮道:“我主公将一切事务全权交付我处理，所以亮必尽心尽力，望能寸土不失，如果与公子结盟，说不定还可以转守为攻，不知公子意下如何。”
拓也点头道:“结盟一事，我也曾考虑过，两家合作，实有益无害，请诸葛先生说明细节，我军也可配合，不过前提是必须互惠互利，忌讳欺瞒，请直说。”
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