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二十八年秋，第九战区在湘赣作战，围绕长沙城开始激烈的争夺。战争持续了近两个月，国民军以伤亡四万人的代价击毙日军三万余人，击溃了日军对长沙的进攻。
长沙会战之后，双方恢复至战前态势，日军未能向前推进战线，亦没有击溃第九战区的国民军。相反，国民军斗志愈发顽强，极大的提振了士气，民众积极响应抗战，破坏交通，迫使日军的机械化部队难以通行，策应了国民军的战斗。国民军在事实上去的了长沙保卫战的胜利。
二十八年秋冬之际，日军攻击桂南地区。日军自钦州湾登陆，其时国民军在桂南兵力犹弱，日军旋即攻占南宁；11月底，国民军大规模调军支援桂南战场，在昆仑关血战，一度夺回昆仑关，交战双方皆是伤亡惨重；之后日军亦是大规模增兵反攻，战斗持续至二十九年一月底，日军在陆续增援的过程中，在广西维持了十万驻军，再度夺回南宁，国民军战略撤出南宁。
桂南战役交战激烈的时候，空军参战，尽管无论是飞机数量还是装备都难与日军抗衡，是以也没有能够取得制空权，但是，空军在二十九年一月底一举轰炸了日军在南宁机场的七架飞机，引起一时轰动。
双方激战争夺的昆仑关战役尤为惨烈。南宁没有冬天，碧草如茵的阵地上是层层叠叠的尸体，血满山川。
日军在广西的用兵在二十九年一月底达到了极至，在日本国内的守卫皇室的近卫混成旅也被派往了战场。然而，此时国民军并不知道突如其来的五万日军登陆，并且靠近战场。
日军突然百余架飞机轰炸国民军指挥部，继而猛烈进攻国民军。指挥部得到消息太晚，指挥失当，而最靠近日军进攻阵地，驻守宾阳一带的66师此时又将指挥部死守阵地的命令弃之不顾，仓皇溃败，一路被日本攻击，轰炸，两万余人的部队就此溃散。
眼见无可收场，桂林行营下令放弃昆仑关，2月初南宁失陷。
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