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现在道衍位极人臣，看到郑和也是一个杰出的人才，就要把郑和收纳为徒弟，传承诡道。
可是这个提议，被郑和给拒绝了。
道衍不解，郑和才告诉道衍，自己是伊斯兰开宗大圣穆罕默德的三十七世孙，终生不能背弃伊斯兰教。
道衍也就不能强求，只能另行寻找传人，可惜再也找不到如郑和一般的人物，道衍之后，诡道再次重回民间小门派的地位。这也是道衍无法可想的事情。（直到几百年后，古赤萧横空出世，让诡道威震天下，那是后话，在冥战部细细讲述。）
郑和拒绝了国师道衍光大诡道的提议，道衍也并没有为难郑和，仍旧履行当年的承诺，碰巧有朱允炆出逃海外的流言，于是道衍在朱棣的授意下，建造宝船，让郑和下西洋，探海路，回祖先的发源地麦加朝圣。
永乐三年，一切准备充足，郑和率领宝船船队，从海边港口出发，经福建到占城（今越南）、爪哇（今印尼）、锡兰（今斯里兰卡），到了古里（今印度东海岸）。由于航海图并不详尽，郑和无法再向西行。只好班师回朝，回到南京。
与陆路寻找的胡濙一样，郑和也没有找到朱允炆的下落。
朱棣大为不悦，郑和请缨，永乐五年再下西洋。和胡濙的第二次奔赴云南同样道理，郑和的二下西洋，仍然是无功而返。
郑和回报朱棣和道衍，他在爪哇等地寻找汉人移民，遍访朱允炆的下落，也只是听到一些传闻。并且传闻说朱允炆知道朱棣派遣郑和到南洋，已经躲避到了更西的番外之地。那个番外之地，住的全部是肤如黑炭的夜叉修罗后代，不是中土的子民。那番外之地，距离中土几万里遥远。海图上并未标明。
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