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众维拉在阿门洲山脉后方安宁度日，由于已经给中洲送去光源，他们对它不闻不问了很长一段岁月。除了英勇的诺多族精灵，无人挑战魔苟斯的统治。乌欧牟通过众水来收集大地上的消息，他最惦念那群流亡者。
以太阳年计算的历法从此时开始。太阳年比维林诺悠长的双圣树年匆促短暂。彼时中洲的空气变得充满生长与死亡的气息，万物的变化与老化极其快速。在这“第二度阿尔达之春”里，土壤与流水中充满了生命，埃尔达人口增长。在崭新的太阳照耀下，贝烈瑞安德变得青葱翠绿，风景宜人。
太阳首度升起时，伊露维塔年轻的儿女在中洲东部的希尔多瑞恩{Hildórien，昆雅语，希尔多之地。414。}地区苏醒了。不过首度日出是在西方，因而人类睁开双眼，都转而望向那边，他们在大地上漫游时，双脚也大多朝那边游荡。埃尔达称他们为“第二支子民”阿塔尼，但又称他们为“后来儿女”希尔多，以及许多别名：“次生者”阿帕诺纳{Apanónar，昆雅语。63。}，“病弱者”恩格瓦{Engwar，昆雅语。281。}，“必死者”费瑞玛{Fírimar，昆雅语。320。}。精灵还称他们是“篡夺者”、“异乡人”、“难以揣测的”、“自我诅咒的”、“笨手笨脚的”、“惧怕黑夜的”、“太阳的儿女”。本书讲述的是远古时期的故事，发生在人类兴盛、精灵衰微之前的年月，因此很少提到人类的事迹，只有阿塔那塔瑞{Atanatári，昆雅语。94。}例外—他们是人类的先祖，在日月升空伊始的年代里，漫游到了世界的北方。维拉没有去希尔多瑞恩引导人类，也没有召唤他们移居维林诺。人类对维拉不是热爱，而是恐惧，他们不明白大能者目的何在，跟众神分歧不合，也跟世界争斗不休。尽管如此，乌欧牟支持曼威的计划与意愿，仍然牵挂他们，经常通过小溪与大水向他们传递讯息。但人类没有听取流水之声的本领，在与精灵密切往来之前，他们具备的本领还要更少。因此，他们虽热爱流水，为之心动，却听不懂水中的讯息。据说，他们很快就在很多地方遇见了黑暗精灵，得到了友善的对待。问世不久的人类成了那群古老子民的同伴与学徒。他们是精灵族中的漫游者，从未踏上前往维林诺的路，对他们而言，维拉只是一个遥远的名字与一则传说。
当时魔苟斯回到中洲的时间还不长，势力扩张得还不远，而且被突然出现的大光震慑住。因此，大地上、山峦中没有危险。那些雅凡娜在漫长的岁月之前便构思设计，并在黑暗中播下种子的新物，终于发芽生长，盛开繁花。人类的儿女向西、向北、向南漫游出去，他们的快乐就如露珠未干的清晨时分，那时每一片叶子都青翠碧绿。
然而黎明短暂，白昼到头来经常辜负了当初承诺的美好时光。如今北方各支力量展开大战的日子近了，那时诺多族和辛达族联合人类，一同对抗魔苟斯·包格力尔{Bauglir，辛达语。113。}的大军，却一败涂地。这种结局，是魔苟斯自古以来就花样翻新地在对手中播下的奸诈谎言，和澳阔泷迪那场残杀所招致的诅咒，连同费艾诺的誓言合在一起运作的结果。那段时期的事迹，此处只讲述一部分，大多与诺多族、精灵宝钻和那些卷进他们的命运的人类有关。在那段岁月里，精灵与人类的身材和体力都很相似，不过精灵更有智慧，更有技能，也更美。而那些曾住在维林诺，见过大能者的精灵，在这些方面又超越了黑暗精灵，就像黑暗精灵在这些方面超越了必死的人类种族一样。只有那些多瑞亚斯王国的辛达族，才堪堪能与蒙福之地的卡拉昆迪相比，因为他们的王后美丽安是维拉一族出身。
精灵长生不死，他们的智慧随纪元流逝而不断增长，疾病或瘟疫都不能导致他们死亡。他们的肉体实际上是以大地的物质造就，故能被毁灭。在那段岁月里，他们的肉体更接近人类，因他们灵魂的火焰栖住在体内的时间还不长，而这火焰会随着时光的流逝自内消耗肉体。但人类更脆弱，更容易死于天灾人祸，受伤之后也更难复原。人类还会生各种疾病，会衰老，会死亡。他们死后灵魂的际遇如何，精灵一无所知。有些精灵说，人类也一样去了曼督斯的殿堂，但等候之处与精灵不同。而在伊露维塔之下，除了曼威之外，惟有曼督斯知晓人类在外环海边那片寂静的厅堂中反思之后，会去往何方。从亡者的殿堂归来的人类，自古惟有曾将精灵宝钻握在手中的巴拉希尔{Barahir，辛达语。108。}之子贝伦{Beren，辛达语。124。}一人，但他归来之后再未与凡人交谈。或许，人类死后的命运不由维拉掌控，而爱努的大乐章中也没有预示一切。
日后，就像魔苟斯最期望的那样，精灵和人类因魔苟斯的得逞而疏远了，那些依然生活在中洲的精灵族逐渐衰微消失，人类篡夺了日光下的世界。此后，不时有昆迪启航前往西方，从此永远离开中洲，但其余的漫游在大陆与海岛的孤寂之处，安于月光与星光、森林与山洞，变成了幻影与回忆般的存在。但在黎明年代，精灵与人类曾是同盟，彼此互认为近亲。人类当中有些习得了埃尔达的智慧，变得强大又英勇，位列诺多族的将领中。而精灵与凡人的后裔得以完全享有精灵的荣光、美丽与命运，他们就是埃雅仁迪尔{Eärendil，昆雅语。225。}和埃尔汶{Elwing，辛达语。274。}，以及他们的孩子埃尔隆德{Elrond，辛达语。《霍比特人》和《魔戒》中都有他一席之地。265。}。