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轩辕大陆，五国争霸。
大夏帝国，傲立轩辕大陆之中，皇甫氏持国，拥有沃土千里，广厦万间，人口繁茂，商业兴盛，历史悠久，京师妖都更是冠盖云集，满城锦绣，强盛富耀为五国之冠。
东海王国，雄踞轩辕大陆之东，玄武天王掌权，其家族以海盗立国，割据海上大小岛屿数百座，招降纳叛，藏污纳垢，神出鬼没于惊涛骇浪之中，杀人越货，近乎于贼匪。
南蛮盟国，位居轩辕大陆之南，名义上附属于大夏帝国的部落，穷山恶水，土地贫瘠，民风彪悍，族人皆养蛊、食五毒，国内五大酋长国常年内斗不休，以撕B为日常。
西康公国，散落轩辕大陆之西，由黄金之路上大国一十二、小国二十四等三十六个大小国家自发组成的松散联盟，在各大强国缝隙中求生存地，疆域辽阔，资源丰富，其中夔牛大公的实力最为庞大。
北漠汗国，称霸轩辕大陆之北，控弦之士三十万，号称带甲百万，投鞭断水，战力强横，屡屡抄掠边境，挑起诸国战争。
五大强国之中，南疆这些蛮族部落，曾几何时是依附在大夏帝国羽翼下的藩属小国，在帝国“封魔之战”国力大损和西康的强势干涉大背景下，使得这些部族逐渐脱离了大夏帝国的掌控。
经过长达十年的分裂内战，为争夺大酋长之位的连年战乱，让南蛮五国本自就不甚强厚的资本几乎消耗一空。
强盛的邻国西康金牛国夔牛大公爵瞅准时机，开始通过和亲、联姻、通商、驻兵等种种手段，有目的的对南蛮五国进行了一步步的分化、离间、拉拢和吞食。
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