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于是那时辛达族武装精良，赶走了所有的邪恶生物，重获太平。但辛葛的兵器库里藏满了斧头、长矛和利剑，还有高高的头盔与长长的雪亮铠甲，因矮人所造的锁子甲不会锈烂，始终闪亮如新打磨的一般。日后证实，辛葛此举是明智的。
如前所述，在埃尔达的西迁之行中，泰勒瑞族走到中洲西部地区边界上的大河旁，暂停下来，那时原属欧尔威部族的兰威放弃了西迁。那群由兰威带领沿安都因河而下的南多族精灵，行踪几乎不为人知。据说，他们有一部分在大河河谷的森林中生活了漫长的岁月，有一部分最终抵达大河河口，傍海而居。还有一部分翻过了“白色山脉”埃瑞德宁莱斯{Ered Nimrais，辛达语。293。}，重新北上，进入了埃瑞德路因山脉与遥远的迷雾山脉之间的埃利阿多荒野。他们是林中居民，没有铁制的武器，因此，就如瑙格人在明霓国斯向辛葛王所述，来自北方的凶残野兽令他们十分恐惧。兰威之子德内梭尔听说了辛葛的君威和强大国力、和平国土，便尽可能召聚了分散四处的族人，带领他们越过山脉进入了贝烈瑞安德。辛葛欢迎他们，待之如同失散已久终于归来的亲人，于是他们在“七河之地”欧西瑞安德{Ossiriand，辛达语。622。}住了下来。
德内梭尔到来之后，又是一段漫长的太平岁月，其间传说甚少。据说，在这段时期，辛葛国中的首席学者，吟游诗人戴隆{Daeron，辛达语。181。}设计了如尼文。来见辛葛的瑙格人学了这种文字，十分欣赏这项发明，比戴隆的辛达同族更推崇他的技艺。这种“奇尔斯”{Cirth，辛达语，单数形式为Certh。170。}被瑙格人传到山脉另一侧的东方，为许多族群所知。但辛达族在大战时期来临前一直很少用它书写记录，很多保存在记忆中的事迹都随着多瑞亚斯的覆亡而失传了。不过，福乐欢欣的生活不到终结便无可传述，正如美丽奇妙的造物只要还存于眼前，自身便是活生生的记录，惟有陷入危境或永久损毁，才会进入歌谣。
那段时期，精灵在贝烈瑞安德自由来去，河流潺潺流淌，繁星熠熠闪烁，夜花散发芳香。美丽安的美如日中天，露西恩的美犹似春晓。在贝烈瑞安德，宝座之上的辛葛王犹如迈雅众神，其力量安然敛伏，其欢乐如气息无处不在、环绕左右，其心思如潮水，由高向低奔流无阻。在贝烈瑞安德，伟大的欧洛米仍不时驰骋而过，如风过山峦，他的号角声传遍星光所及之处，精灵畏惧他面容的煌煌光辉与呐哈尔疾驰时的隆隆蹄声，不过他们十分清楚，每当维拉罗玛的声音在群山间回荡，所有邪恶之物都会远远逃跑。
但福乐终于接近尾声，维林诺的盛世也步向了黄昏。如前所述，众所周知：米尔寇借着乌苟立安特的帮助残害了维拉的双圣树，随即逃返中洲。此事载入史书，为诸多歌谣传唱。魔苟斯和乌苟立安特在遥远的北方大起内讧，但魔苟斯的大吼响彻贝烈瑞安德，令其间居民无不惊恐瑟缩。尽管他们不清楚它预示着何种厄运，彼时却听到了死亡的先兆。此后不久，乌苟立安特就从北方逃走，进入辛葛王的领土，她周身裹着一种恐怖的黑暗，但她被美丽安的力量所阻，无法进入尼尔多瑞斯森林，而在多松尼安高地南边悬崖下的阴影中长住下来。于是，那地变成了“恐怖山脉”埃瑞德戈埚洛斯，无人胆敢前往或从附近经过。那里的生命与光明遭到扼杀，所有的流水都被毒素污染。至于魔苟斯，如前所述，他回到安格班，将其修建一新，并在门户上方垒起了烟气浓臭的桑戈洛锥姆群峰。魔苟斯的诸门距离明霓国斯之桥仅有一百五十里格{league，是旧时的长度单位，一里格约是三哩（五公里）。}，貌似很远，实则太近。
如今，在黑暗地底大量繁殖起来的奥克变得既强壮又凶残，黑暗魔君给他们心中填满了对破坏和死亡的渴求。他们在魔苟斯送出的黑云掩护下，从安格班诸门蜂拥而出，悄悄潜入北方高地。从那里，这支大军突然侵入贝烈瑞安德，向辛葛王发动进攻。此时在辛葛辽阔的国土上，很多精灵在荒野中自由漫游，或小群亲族聚集，零散安居。惟有地处中央的明霓国斯周边，以及水手之乡法拉斯一带，才有大批精灵聚居。而奥克从明霓国斯两侧南下，从东方凯隆河{Celon，辛达语。165。}和盖理安河之间的营地和西方西瑞安河与纳洛格河之间的平原，进行了大范围的烧杀掳掠。辛葛与身在埃格拉瑞斯特的奇尔丹之间断了联系。因此，辛葛召唤德内梭尔，精灵从阿洛斯河{Aros，辛达语。83。}对岸的瑞吉安森林和欧西瑞安德发兵，打响了贝烈瑞安德诸次大战中的第一场战役。结果在安德拉姆{Andram，辛达语。43。}以北、阿洛斯河与盖理安河之间的地区，奥克的东路大军遭到两支埃尔达军队的夹击，被彻底击溃，侥幸逃过大屠杀的奥克向北逃窜，又被多米德山出动的瑙格人持斧半路伏击，回到安格班的其实寥寥无几。
但精灵也为这场胜利付出了惨重的代价。因为欧西瑞安德的精灵武装简单，无法与脚穿铁靴、手持铁盾和阔刃长矛的奥克匹敌。德内梭尔与众隔绝，被包围在阿蒙埃瑞布山{Amon Ereb，辛达语，孤山。但并非《霍比特人》中的“孤山”埃瑞博（Erebor）。27。}上，不等辛葛的大军赶到就已战死，他所有的至亲族人也都战死在他身旁。虽然辛葛从奥克的后方掩杀上来，杀得他们尸骨累累，狠狠报了德内梭尔牺牲之仇，但德内梭尔的子民此后一直为他哀悼，再未拥立新王。战后，有些精灵回到了欧西瑞安德，他们带回的消息令余下的族人恐惧不已，从此以后，他们再未参加公开的战斗，而是机警、隐秘地度日。他们总是穿着树叶颜色的衣服，因此被称为“绿精灵”莱昆迪{Laiquendi，昆雅语。458。}。不过他们当中很多人北上进入被守护的国度，融入辛葛的子民当中。
辛葛重新返回明霓国斯后，得知奥克的西路大军得胜，奇尔丹已被驱赶到海边。于是他将所有召集得到的子民都撤回尼尔多瑞斯森林与瑞吉安森林的庇护之中，美丽安施展力量，在那一整片区域周围筑起了一道虚像和幻觉构成的无形之墙—美丽安环带{the Girdle of Melian。}，从此无人能够违背她或辛葛王的意愿通过，除非来者带来的力量比迈雅美丽安更强大。这片长久以来被称为埃格拉多{Eglador，辛达语。238。}的内陆地区，此后被称为多瑞亚斯，即被守护的王国，又称“环带之地”。环带之内，仍保持着警戒下的和平。然而环带之外，除了有城墙保护的法拉斯诸港，处处都有危险与巨大的恐慌，魔苟斯的爪牙横行无忌。
不过，新消息很快就要传来了，中洲无论是地穴中的魔苟斯还是明霓国斯的美丽安，都不曾预见。因为双圣树死亡后，阿门洲并未借由使者、神灵或梦中景象，传出任何消息。与此同时，费艾诺驾着泰勒瑞族的白船渡过了大海，在专吉斯特狭湾登陆，并于洛斯加将那些船付之一炬。