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悟空仔细一看，怒道：“哪里是什么守山小妖，分明是外人来袭！”
牛魔王哈哈一笑：“好差事又来了。”偌大一个身躯乳燕投林般坠了下去。悟空担心牛魔王误伤自己人，紧跟着腾云而落。
花果山前喧喧嚷嚷闹成一团，只见一人身高三丈只多不少，腰粗背阔，一身亮黑铁甲，头戴乌金盔，手持一口长柄大刀，澄明瓦亮，身后领着数百名小妖，正在那里叫嚣。
此处地势甚陡，却是上山的最佳路径，四大元帅在此处安营扎寨，修了几道一夫当关万夫莫开的关隘。若无飞越的神通，难以逾过。
悟空一见这人模样，便知底细，此乃原著中悟空下山第一个阵前的对手，号称“混世魔王”是也。彼时悟空尚无兵刃，单赤手空拳便夺刀杀人，如今他神功大成如意金箍棒在手，便来十个混世魔王也不够他一手捏的。
牛魔王见混世魔王模样威武，心中大喜，他自恃大力，总要寻个势均力敌的对手方觉得畅快。只听混世魔王道：“某家乃是傲来国北混世魔王，你这山头建了许久，何以不见贡品进献？”悟空近前笑道：“你这厮失心疯了，来这里纳贡，不知你孙外公只有拿人家的，岂有向外送的道理？”
混世魔王见悟空瘦小干瘪，哈哈大笑道：“原来是只猢狲，看来花果山果然无人了。”
悟空还未答话，牛魔王早忍不住，他迎风便长，瞬时高过六丈，低头俯视混世魔王道：“你要大，便给你一个大的。”
悟空见了他变化神通，心下亦按捺不住，他取出金箍棒，迎风一晃，便成尺余粗一根钢柱，他只轻轻一推，这金箍棒朝着混世魔王倒去。
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