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此消彼长，随着伏羲族的没落，中原的神农，东南的高辛成为两大霸主，表面上仍然恪守当年在伏羲女娲大帝面前签下的血盟，互不侵犯，可暗地里都野心勃勃，想吞并对方。
在大荒的西北，有一座不出名的山，叫轩辕山，山脚下居住着无人注意的小神族-轩辕族。一次盛大的祭祀仪式后，轩辕族的大长老力排众议，推举了族中最年青的英雄为首领，可即使大长老都没有预料到这个少年会完成什么样的伟业。
不过几千年的时间，少年率领着名不见经传的轩辕族迅速壮大，等神农和高辛意识到他的危险时，已经错过了消灭他的最佳时机，只能无奈地看着轩辕族一跃成为第三大神族，势力已与神农、高辛两个上古神族并列。
三大神族，为首的是神农族，也就是当年奉盘古之命驻守中原的神农氏的后代，首领被称为炎帝，炎帝神农氏以仁治国；其次是高辛族，是当年驻守东南方的高辛氏的后代，首领被称为俊（Shun）帝，俊帝以礼治国；最后是新近崛起的轩辕族，统辖西北，首领被称为黄帝，黄帝以法治国。
自此，中原的神农、东南的高辛、西北的轩辕，三分天下，三足鼎立。